Wêreldindekse: wat is dit?

2024 Outeur: Howard Calhoun | [email protected]. Laas verander: 2023-12-17 10:16

Waarskynlik het almal ten minste een keer in sy lewe van wêreldindekse gehoor. Wat is hulle? Waarvoor word hulle gebruik? Hoe word wêreldindekse bereken? Hierdie en ander vrae sal binne die raamwerk van hierdie artikel beantwoord word.

Algemene inligting

Om mee te begin, kom ons kyk na wat wêreldindekse is. Dit is die naam van die aanwysers van veranderinge in die prys van 'n sekere groep sekuriteite. Op watter basis verenig hulle? Deur 'n analogie te teken, kan ons sê oor 'n portefeulje van aandele wat verenig is volgens een eienskap (eienaar, industrie, ensovoorts). Wanneer 'n sekere indeks saamgestel (of bestudeer word), is die belangrikste uit watter sekuriteite dit gevorm is. As gevolg hiervan, volgens die stel aandele en effekte wat daarin ingesluit is, is dit moontlik om die situasie op die mark te bestudeer. Inligting kan verband hou met 'n spesifieke area of op die hele ekonomie. Die dinamika van wêreldindekse laat 'n mens toe om die ontwikkeling in die algemeen te beoordeel, aangesien dit 'n hele stel ondernemings in ag neem, wat as 'n reël baie swak verbind is (of daar is geen verband tussen hulle nie).

Watter tipes van hierdie aanwysers bestaan? Indekse kan volgens berekeningsmetode, familie en outeur geklassifiseer word. Elke tipe sal oorweeg wordafsonderlik.

Oudste aanwysers

Aanvanklik, kom ons raak aan dae lank gelede. Die eerste wyd gebruikte indeks is in 1884 deur Charles Dow geskep. Dit is bereken op grond van kwotasies van 11 grootste vervoermaatskappye wat op die Amerikaanse aandelebeurs genoteer is. In 1896 is dit herontwerp en het begin om die stand van sake van die reeds grootste nywerheidsondernemings in die Verenigde State van Amerika te weerspieël.

Baie bekend is die S&P 500-indeks, wat fokus op die top 500 maatskappye in die VSA in die algemeen. Dit is in 1923 geskep, maar die moderne weergawe het in 1957 verskyn. Hierdie twee word, as gevolg van die hoë akkuraatheid van die verwerkte data, erken as die belangrikste wêreldindekse, hoewel hulle hoofsaaklik op die Verenigde State gemik is. Hoekom is dit? Die feit is dat die grootste aantal van die grootste maatskappye persentasiegewys in die Verenigde State geleë is. En die groot invloed van hierdie staat op die hele planeet dryf baie om die Dow en die S&P 500 te erken as die belangrikste wêreldaandele-indekse wat opkomende neigings toon.

Waarom is hulle nodig?

As ons die algemene geval oorweeg, dan is wêreldindekse aanwysers waardeur beleggers vir hulself die spoed en algemene bewegingsrigting van maatskappye in 'n bepaalde industrie of die hele ekonomie kan karakteriseer. Op grond van hierdie data word besluite geneem oor waar om geld te belê. Veranderinge kan ook inlig oor die impak van sekere gebeurtenisse.

Kom ons kykklein voorbeeld. Kom ons sê die prys van olie styg. Wat sal in hierdie geval op die mark gebeur? Die waarde van maatskappye wat olie ontgin, sal ook begin groei. Dit is natuurlik 'n baie eenvoudige en primitiewe voorbeeld, maar dit gee 'n begrip van watter soort dinge indekse toelaat om te oordeel. Daar is vroeër gesê oor tipes indekse. Kom ons gaan weer terug na hulle.

Berekenmetodes

Een van die oudstes maak voorsiening vir die soeke na die rekenkundige gemiddelde. As ons praat oor wêreldaandele-indekse wat hierdie benadering gebruik het, moet ons die Dow Jones noem. Dit is bereken op grond van geweegde gemiddelde aandeelpryse. Maar met verloop van tyd het die onvolmaakthede van hierdie metode duidelik geword. Wat hom die belangrikste gevoel het, was dat die maatskappye verskillende getalle aandele uitgereik het. Gevolglik is die werklike toedrag van sake aansienlik verdraai. Dit is waar, daar is pluspunte hier, want sulke indekse word onderskei deur die eenvoud van berekening en die spoed van reaksie op skommelinge in die prys van aandele en effekte. As gevolg hiervan, wanneer 'n krisis plaasvind, sal hulle baie vinnig daaroor leer.

'n Alternatief vir hierdie benadering is om 'n geweegde rekenkundige gemiddelde te gebruik. 'n Voorbeeld is die Value Line Saamgestelde Aithmetic Index. In hierdie geval word die prys van elke aandeel vermenigvuldig met 'n sekere koëffisiënt wat ooreenstem met sy aandeel in die totale waarde van die indeks.

Die laaste benadering wat uitstaan, is die soeke na die meetkundige gemiddelde. 'n Voorbeeld is FT 30.

Gesinne en vervaardigersindekse

Hierdie konsep word bekendgestel vir aanwysers wat deur een organisasie bereken word. As voorbeeld kan ons die graderingsagentskap Standard &Poor's onthou, wat nie net die 500 grootste maatskappye evalueer nie, maar selfs lande. Individuele uitruilings het ook hul eie families (NASDAQ, MICEX, RTS, DAX 100-sektorindekse en vele ander). Met betrekking tot vervaardigers kan ons sê dat hulle weer agentskap kan wees wanneer die betrokke organisasie dit saamstel. Hulle word ook gevorm deur individuele uitruilings.

Gevolgtrekking

Wêreldindekse is 'n belangrike beleggingsinstrument vir 'n groot aantal mense en organisasies. As ons praat oor die situasie van die Russiese Federasie, dan moet twee kenmerkende kenmerke hier onderskei word:

1. Rusland is nog nie 'n land wat wêreldwye sleutelspelers huisves nie.
2. As gevolg van die beleid van sanksies deur die Europese Unie en die Verenigde State, was daar 'n neiging waarvolgens graderingsagentskappe en aandelebeurse nuwe aanwysers begin skep wat nie die stand van sake in die Russiese insluit nie Federasie. Amptelik is dit daarop gemik om beleggers te beskerm teen die invloed van die land, wat in gedeeltelike internasionale isolasie is, en beleggings in riskante bates.

Wêreldindekse kan selfs nuttig wees vir daardie mense wat net van plan is om hul beleggingsportefeulje op te bou om meer geleenthede vir 'n vrye lewe in die toekoms te hê.